ChatGPT潮落,资金逃离AI概念股

访问量首次出现负增长,寒气传导到证券市场。

上半年经历暴涨的一众概念股偃旗息鼓,蓝色光标、三六零、昆仑万维等知名个股均较高点跌超30%。微软、英伟达也未能幸免,同样有不同程度回调。

回顾这波过山车般的市场表现,众多AI概念公司减持股票,甚至多达9家上市公司股东因离婚引起股权变动,在迅速吹大的AI泡沫市场中以这种戏剧性的方式退出。

资金出逃,ChatGPT光环渐暗,悲观论调随之而来。但更多迹象表明,大语言模型正在齐齐扎向B端。

7月7日, API全面开放,开发者和公司得以借助大模型造出更强大的生成式AI应用。百度、阿里也将旗下大模型的发力点瞄准B端,让AI不止于对话,而是参与到各种应用场景的改造中。

潮水退却,更多杀手级应用正在酝酿。

473只AI概念股超300只下跌

大语言模型带给世界的兴奋感正在下降,就连“顶流”ChatGPT的人气也开走下坡路。

网站分析工具SimilarWeb的数据显示,6月份,ChatGPT的全球访问量首次出现下滑,环比降低了9.7%。事实上,今年前五个月,其访问量环比增幅逐步下降,分别为131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%。

流量与热度持续衰减,用户驻足的时间也有所减少。数据显示,ChatGPT用户平均访问时间从8分32秒下降到7分48秒。

ChatGPT降温,AI概念股的疯狂上涨也戛然而止。

Choice数据显示,6月21日至6月30日,A股人工智能板块整体下跌5.38%,473只概念股中,超300只个股出现下跌。美股市场中,与AI产业关联度较高的微软、英伟达以及“芯片新秀”AMD较最高点也都有不同程度的下跌。

“被套牢”成了许多追投AI概念股股民的现状。《元宇宙日爆》统计,截至7月7日股市收盘,众多在上半年一度暴涨的AI概念股都迎来了惨烈回调,其中不乏知名个股。科大讯飞、天地在线、蓝色光标、三六零、昆仑万维等曾经的“妖股”都大幅下跌,较年内高点回调幅度分别为16.33%、29.39%、37.52%和44.27%。资金来得快,走得也令人措手不及。

多只AI概念股经历大幅回调

伴随AI概念的降温,被迅速吹大的泡沫开始出现裂痕。引人注目的是,在市场人声鼎沸时,上市公司减持潮已经在暗流涌动。据统计,A股市场AI板块203家上市公司中,年内已有79家公司发布减持公告,占比近四成。

芯片巨头英伟达的董事也在6月逢高点减持套现。美国证券交易委员会()披露的文件显示,英伟达多位董事在4天时间内密集减持近29万股英伟达股票,价值约1.2亿美元。

与此同时,“离婚潮”也在A股上演。今年以来,A股已有9家AI板块上市公司披露因离婚引起公司权益变动,包括三六零、彤程新材、科信技术、天地数码、通合科技、回天新材、赛腾股份、卓胜微。

上市公司股东离婚,多数结果指向了变相减持。以三六零为例,4月4日,三六零发布公告称,实控人周鸿祎与前妻胡欢达成财产分割协议,周鸿祎拟将其直接持有的公司总股份的6.25%分割至胡欢名下,当时市场普遍质疑其利用离婚减持,三六零的股价也于当日见顶。

卓胜微则于6月20日晚公告称,公司实控人之一唐壮与妻子易戈兵离婚,根据《离婚财产分割协议》,唐壮将其持有的公司3275.75万股股份转让给易戈兵,占据公司总股本的6.14%。按当时的股价计算,这笔“分手费”对应的市值高达约34亿元。

上市公司在泡沫期忙着套现,二级市场的股民们不幸成为“接盘侠”。上半年炒得轰轰烈烈的AI热,转眼间留下一地鸡毛。

流量退潮 大语言模型走向B端

中信证券认为,ChatGPT用户流量下滑主要源于个人用户新鲜感降低。

SimilarWeb数据显示,ChatGPT自推出两个月后,活跃用户便突破1亿关口。这是由于它越级性的体验收获了全球用户的追捧。根据Google热度指数,从2022年10月至2023年4月,“AI”关键词的热度增长了267%。

而从5月份开始,“AI”关键词的热度增长趋于停滞,并在5月14日至21日的一周内出现了近一年来的最大幅度下滑。当众多用户体验过ChatGPT后,发现这个知识面广阔的对话机器人,主要的使用场景仍是文字归纳、编写基本代码等偏办公类用途,多数个人用户对其并没有较强的需求黏性。

ChatGPT会就此凉凉吗?

在中信证券看来,其热度下降不单与外部原因有关,也源于其主体公司OpenAI运营策略的主动调整——受算力资源成本约束,将重心转向B端市场。

这个观点与独立策略研究员陈佳不谋而合。陈佳表示,OpenAI本身对ChatGPT前期流量超速非常担忧,因为其后台服务器不堪其重。因此,OpenAI借助GPT升级到4.0的契机不仅推出了付费业务,更是调高了费率,希望把追热度蹭流量的非核心开发级别的消费级用户分流出去。

从产品层面来看,半年多以来,OpenAI除了推出GPT Plus的服务外,并未在面向C端用户的场景中做出更多优化。而越来越多的迹象表明,OpenAI正在将精力放在B端市场。

近期,OpenAI CEO Sam Altman在访谈中透露,最近季度的工作内容将重点发展面向企业的API服务以及继续深化与微软的合作。

就在7月7日,新的动向传出,OpenAI在官网宣布,GPT-4 API全面开放使用。现所有付费API用户都可直接访问GPT-4。预计到7月底之前,OpenAI会向全新的开发人员开放GPT-4 API使用权限。

GPT-4 API全面开放

此前,为了确保提供安全、稳定的服务,开发人员一直只能通过后补申请的方式使用GPT-4,随着GPT-4 API全面开放,全球开发者都能够利用它增强自己的应用程序或者开发全新的生成式AI应用。

相比ChatGPT自身的能力,大语言模型与行业端应用的相加,能让用户更便捷、高效地体验到AI的助力。就好比微软将ChatGPT 技术整合到Office 365那样,让AI直接在办公场景中发挥能力,包括总结会议纪要、高效创建PPT、起草电子邮件等等。

ChatGPT及其背后的大模型,如同一个底座,需要与不同垂直行业的场景相结合,才能产出具有直观体验感的应用。不止ChatGPT,百度的文心一言、阿里的通义千问也都更侧重于改造B端。

文心一言发布后,百度智能云大模型平台随即上线,不仅提供包括文心一言在内的大模型服务,还提供大模型开发和应用的整套工具链。而阿里领军人物“逍遥子”张勇也表示,阿里巴巴所有产品都将接入通义千问大模型,进行全面改造。

大语言模型在经历C端用户的欢呼和离去后,转头扎向B端,在全球开发者的智慧滋养下,走向百花齐放。当ChatGPT不再一枝独秀,AI应用革命才算拉开序幕。

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